Como posso verificar se minha configuração está correta?

Você pode validar acessando as seções de estatísticas e testes de cada configuração para garantir que tudo esteja funcionando como esperado.

O que fazer se uma campanha de email não for enviada?

Verifique as configurações da campanha e se as contas de email estão corretamente integradas.

Como posso atualizar a base de conhecimento?

Acesse a seção de conhecimento do agente e adicione ou edite as informações conforme necessário.

Fluxo Completo de Send: Configuração Inicial, Testes e Rotina Diária

operacao 4 min ★ 0,0 (0) por Equipe Agente Integra 2026-07-17 11:17:20

Objetivo

O objetivo deste guia é fornecer um passo a passo detalhado para configurar e gerenciar o fluxo de send em seu sistema SaaS. Vamos abordar desde a configuração inicial, passando por testes, até a rotina diária de operação.

Passo a passo real

Para garantir que você consiga configurar e operar seu fluxo de send de maneira eficaz, siga os passos abaixo:

Acesse o menu de configurações: Clique em 'Settings' no menu principal.
Validação: Você deve ver as opções de configuração disponíveis.
Configure sua base de conhecimento: Vá até '/agents/{agent_id}/knowledge' e adicione informações relevantes.
Validação: Verifique se as informações foram salvas corretamente.
Defina suas integrações: Acesse '/agents/{agent_id}/integrations' e configure as integrações necessárias, como WhatsApp.
Validação: Confirme que as integrações estão ativas.
Crie personas para seus agentes: Navegue até '/agents/{agent_id}/personas' e crie personas que representem seus clientes.
Validação: As novas personas devem aparecer na lista.
Configure suas campanhas de email: Acesse '/email campaigns' e crie uma nova campanha.
Validação: A campanha deve estar visível na lista de campanhas.
Teste suas conversas: Vá para '/chat/conversations/{id}' e inicie uma conversa de teste.
Validação: A conversa deve ser registrada corretamente.
Realize um teste de envio de email: Utilize '/email accounts' para enviar um email de teste.
Validação: Verifique se o email foi recebido.
Revise as configurações finais: Acesse '/agents/{agent_id}/knowledge/stats' para verificar as estatísticas de uso.
Validação: As estatísticas devem refletir as interações realizadas.

Fluxo 1 (Setup)

Durante a configuração inicial, é crucial garantir que todas as integrações e informações estejam corretas para um funcionamento adequado do sistema. Este fluxo deve ser revisado periodicamente.

Fluxo 2 (Rotina diária)

A rotina diária envolve monitorar as conversas, revisar as campanhas de email e atualizar a base de conhecimento conforme necessário. Isso assegura que você esteja sempre preparado para atender seus clientes.

Erros comuns

Alguns erros que podem ocorrer durante a configuração incluem:

Informações não salvas corretamente na base de conhecimento.
Integrações não ativas que impedem o envio de mensagens.
Campanhas de email que não são enviadas devido a configurações incorretas.

Checklist final

Antes de finalizar, certifique-se de que você:

Configurou todas as integrações necessárias.
Testou o envio de emails e mensagens.
Revisou as personas e a base de conhecimento.

Fluxo de automação mostrando etapas de configuração — Acao pratica: siga a ordem exibida na ilustracao (Fluxo prático 1: Setup inicial -> Objetivo: sair da tela vazia para uma integração pronta para teste. -> Abrir Integr...) e execute os cliques/campos da etapa no painel antes de sal... Resultado esperado: ao concluir esta etapa de tico, objetivo, sair, o sistema confirma o avanco sem alertas de inconsistencias. Erro comum: pular a verificacao dos itens de tico, objetivo, sair ou salvar sem revisar o retorno final da tela.

Ilustração do processo de integração com WhatsApp — Acao pratica: siga a ordem exibida na ilustracao (Fluxo prático 2: Operação diária -> Objetivo: manter o atendimento fluindo sem perder contexto nem cliente. -> Triage...) e execute os cliques/campos da etapa no painel antes de sal... Resultado esperado: ao concluir esta etapa de tico, opera, ria, o sistema confirma o avanco sem alertas de inconsistencias. Erro comum: pular a verificacao dos itens de tico, opera, ria ou salvar sem revisar o retorno final da tela.

Configuração da API para envio de mensagens — Acao pratica: siga a ordem exibida na ilustracao (Copiar Phone Number ID e Access Token -> Phone Number ID -> Access Token) e execute os cliques/campos da etapa no painel antes de salvar. Resultado esperado: ao concluir esta etapa de copiar, phone, number, o sistema confirma o avanco sem alertas de inconsistencias. Erro comum: pular a verificacao dos itens de copiar, phone, number ou salvar sem revisar o retorno final da tela.

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